サービス内容
サービス内容
CFPconsulutingでは3つの事業でお客様へ「貢献」していきます。
０１，個人向けサービス
貴殿のライフイベントの実現のために、住宅購入、保険設計、資産形成のことまで、ご相談を承ります。 ご自身の人生をどのように過ごされたいですか。 子供や親、ご家族にはどのように生活してほしいですか。 ファイナンシャルパートナーとして、貴殿の目標や不安を自分事のように受け止め、ご支援することを約束します。 貴殿のお考えを否定したり、物事を断定することは致しません。
目標を実現するためにどんな選択肢があるのか、どんなネガティブな要素が起こり得るのか。 これらを整理し、備える必要があります。 ですが、一人で考えることはとても難しいことです。 専門的知識が必要であることも良くあります。 他の方がどのようにされているのか、知りたい時もあると思います。
抽象的な質問でも、まったく問題ありません。 是非、一緒に考えさせてください。
相談事例
「自宅は賃貸ですが、購入したほうが良いでしょうか？」
「〇〇に投資してみようと思うのですが、どう思いますか？」
「教育資金をどうやって捻出すればよいでしょうか？」
「老後は夫婦でいろんなところを旅したいですが、可能でしょうか？」
０２，法人向けサービス
企業の発展、それはそこに関わる人の成長そのものです。
経営者と従業員が幸せになれるような組織づくりのご支援をお約束します。
法人のことだけでなく、株主や役員の個人のライフプランやライフイベントを含めたご相談に対応いたします。 事業資金、不動産投資資金の調達支援、経理財務の体制構築支援、キャッシュフローの明確化などの支援を行います。 会社のみならず医療法人のご支援も対応可能です。
相談事例
「金融機関からのプロパー融資をうけるにはどうしたら良いでしょうか。」
「借入の経営者保証を外せますか。」
「従業員給料をいくらまで上げれますか。」
「新規ビジネスをしたいのですが、大丈夫ですか。」
「会社を売却したいのですがどう進めたらいいでしょうか。」
０３，プライベートバンキング(PB)業務
ファミリーミッション実現のため、大切な資産の管理や相続・事業承継をサポートします。
ファミリーミッションとは、ファミリービジネスとファミリー構成員の永続的繁栄を目指し、ファミリー全員が共有し、お互いが共鳴しあうための中長期的な目標です。
}子孫や家族が繁栄するために、価値観や目標を含めて「行動指針」を明確にし、実行する支援をしていきます。
ファミリーミッションの達成のためには、「資産の所有」、「事業経営」、「ファミリー」の3つの視点で、不動産や金融資産だけではなく、貴一族のさまざまな資源を活用する必要があります。
各専門家の方と連携し、次世代への承継を行うために全体最適を目指します。
貴殿のファミリーにとっての「幸せとは何なのか」を一緒に考えさせください。
相談事例
「不動産・有価証券などさまざまな資産がありますが、今のままで大丈夫でしょうか。」
「顧問税理士から言われたことがよくわかりません。」
「法人をうまく活用する方法はありますか。」
「事業承継をするか、Ｍ＆Ａをするか悩んでいます。」
